新中国成立后，共产党将领顾青在人民大会堂偶遇被宽大处理的原国民党高官李国卿，两人交谈间勾起往事回忆。抗战胜利后国共签订停战协定，1946年春，顾青作为共方代表赴北平参加三方军调处工作，与国民党代表李国卿、美方代表费丁展开谈判博弈。美蒋表面倡和平，实则暗中策动内战，美方更假扮调停者，却源源不断支援国民党军火。谈判桌上，费丁与李国卿双簧戏码屡被识破，顾青立场强硬、据理力争。不久，美军联合国民党突袭安平镇并嫁祸中共，使谈判再陷僵局。